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2019年上半年机床工具行业经济运行情况分析

来源:  中国机床工具工业协会     时间:  2019-08-22 16:33
一、上半年行业运行情况
  以下根据国统局规模以上机床工具行业企业(以下简称“规上企业”)统计数据、海关进出口数据和中国机床工具工业协会(以下简称“协会”)重点联系企业统计数据,简要介绍2019年上半年机床工具行业的运行情况。
  规上企业指年营业收入2000万元以上的工业法人企业。截至2019年6月,机床工具行业规上企业共5547家,涉及八个?#20013;?#19994;。其中,金属切削机床782家、金属成形机床540家、工量具及量仪705家,这三个?#20013;?#19994;企业总数占比为36.5%。磨料磨具?#20013;?#19994;1840家,占比最大,为33.2%。
  2019年6月中国机床工具工业协会重点联系企业有243家,其中金属切削机床行业125家、金属成形机床行业26家、工量具行业34家。这三个?#20013;?#19994;占比76.1%。磨料磨具23家,占比9.5%。协会重点联系企业总体样本不大,且其中新兴民营企业比例较小,因而与国统局规上企业统计数据会有一定差异。
  2019年1-6月的主要经济指标完成情况如下。
  1. 营业收入
  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-6月累计完成营业收入同比降低2.3%。其中金属切削机床行业1-6月累计完成营业收入同比降低15.4%。金属成形机床行业1-6月累计完成营业收入同比降低1.7%。工量具及量仪行业1-6月累计完成营业收入同比降低0.2%。
 
图1 机床工具行业营业收入月度完成及同比变动情况(国统局)
 
  协会重点联系企业1-6月累计完成主营业务收入同比降低17.6%。其中,金属切削机床行业累计完成主营业务收入同比降低33.5%。金属成形机床行业累计完成主营业务收入同比降低2.6%。工量具行业累计完成主营业务收入同比增长1.9%。
  2. 利润总额
  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-6月累计实现利润总额同比降低20.9%。其中,金属切削机床行业累计实现利润总额同比降低67.8%。金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低13.7%。工量具及量仪行业累计实现利润总额同比降低21.4%。
 
图2 机床工具行业月度利润总额完成及同比增长情况(国统局)
 
  协会重点联系企业1-6月累计实现利润总额同比降低87.8%。其中,金属切削机床行业累计实现利润总额-12.1亿元,上年同期为+4.8亿元。金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低17.6%。工量具行业累计实现利润总额同比降低12.4%。
  3. 金属加工机床产量
  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-6月累计,金属切削机床产量同比下降10.3%,其中数控金属切削机床产量同比下降24.4%。金属成形机床产量同比下降5.1%,其中数控金属成形机床产量同比下降3.2%。
  协会重点联系企业1-6月金属切削机床产量同比下降29.4%,其中数控金属切削机床产量同比下降30.6%;金属成形机床产量同比下降14.4%,其中数控金属成形机床产量同比下降1.9%。
 
图3 金属加工机床月度产量及同比变动情况(国统局)
 
  4. 亏损企业比例
  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业5547家规上企业中,亏损企业1033家,亏损面为18.6%,比上年同期扩大2.8个百?#20540;恪?#20854;中,金切机床行业亏损面最大,为27.7%,比上年同期扩大7.4个百?#20540;恪?/div>
  协会重点联系企业6月亏损企业占比为38.3%,同比扩大10.3个百?#20540;恪?#20854;中,金属切削机床行业为43.2%,同比扩大4.8个百?#20540;悖?#37329;属成形机床行业为46.2%,同比扩大23.1个百?#20540;恪?/div>
  5. 产成品库存
  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业6月末产成品存货同比增长3.4%。其中,金属切削机床行业产成品存货同比增长4.1%。金属成形机床行业产成品存货同比降低3.3%。工量具及量仪行业产成品存货同比增长7.0%。
  协会重点联系企业1-6月产成品存货同比增长7.0%。其中,金属切削机床同比增长3.3%,金属成形机床同比下降12.3%。工量具产成品存货同比增长17.1%。
  6. 金属加工机床订单情况
  协会重点联系企业1-6月金属加工机床新增订单同比下降38.8%,在手订单同比下降16.9%。其中,金属切削机床新增订单同比下降42.6%,在手订单同比下降15.6%;金属成形机床新增订单同比下降28.5%,在手订单同比下降19.7%。
 
二、进出口情况
  根据中国海关提供的数据,2019 年 1-6月机床工具行业进口总额为 69.5亿美元,同比下降 20.6%。其中,金属切削机床进口总额30.3亿美元,同比下降31.5%;金属成形机床进口总额7.9亿美元,同比下降4.5%。2019年1-6月机床工具行业出口总额为70.3亿美元,同比增长9.2%。其中,金属切削机床出口总额14.2亿美元,同比增长12.1%;金属成形机床出口总额7.4亿美元,同比增长25.0%。(详见表1)
表1 2019年1-6月机床工具行业及部?#22336;中?#19994;进出口情况
 
  2019年1-6月机床工具行业进出口在历史上首次出现顺差。从数据来看,主要原因是出口增加和进口减少。出口增加?#20174;?#20986;行业积极开拓国际市场长期努力的结果,进口减少主要与国内需求下降有较大关系,可能也有其它原因。但同时应看到,各?#20013;?#19994;情况不同,工量具和磨料磨具行业为顺差,金属加工机床(包括金属切削机床和金属成形机床)则仍为逆差。
  1 进口情况
表2 主要产品类别的进口情况
表3 进口金额排前5名的金属加工机床?#20998;?/font>
 
  从表2、表3可见,所列各类别和?#20998;?#20013;,只有数控装置进口为增长,其余均为下降。表明我国装备制造业自动化、智能化升级对数控装置需求增长较快。
  2 出口情况
表4 主要产品类别的出口情况
 
表5 出口金额排前5名的金属加工机床?#20998;?/font>
 
三、行业运行主要特点
  1.行业运行总体下行
  国统局和协会重点联系企业统计数据均显示,2019 年上半年机床工具行业运行总体上呈下行趋势,收入、利润、产量、产值等主要经济指标均同比下降。在金属加工机床中,金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些。协会重点联系企业中金属加工机床订单数据呈同比下降趋势,且降幅逐月扩大,预示着下半年金属加工机床?#20013;?#19994;的运行压力很大。
  目前行业下行的主要原因之一是近年来固定资产投资增速过低。今年上半年宏观经济下行压力加大,汽车、摩托车、内燃机、农机、通用机械制造业等行业主要用户领域的下行,也是造成机床工具行业上半年下行的直接影响因素。
  另一方面,2019年机床工具行业主要经济指标低点起步,并在1-6月份一直处于同比降低状态,与基期数据水平有关。作为对比的基期,2018年1-4月份机床工具行业处于较快增长区间,5、6月份稍有回落,但?#28304;?#20110;高位运行状态。2018年下半年?#20013;?#19979;滑,并且这一趋势一直延续至2019年上半年。
  2.行业运行质量下降
  国统局和协会重点联系企业统计数据均显示,2019年上半年机床工具行业及各主要?#20013;?#19994;的实现利润总额同比明显下降,行业亏损面扩大。特别是金属切削机床?#20013;?#19994;下降更为严重。
  3. 进出口情况出现波动
  今年1-6月机床工具全行业以及金属切削机床、金属成形机床?#20013;?#19994;一直呈现出口总额同比明显增长,进口总额大幅下降趋势。在中美贸易摩擦的背景下,机床工具行业的出口增长成为今年上半年行业运行的一个突出亮点。进口总额的?#20013;?#22823;幅度下降可能与国内市场需求变化等多种因素有关。
 
四、2019年下半年行业形势预判
  从宏观层面看,7月制造业采购经理人指数为49.7%,比上月提高0.3个百?#20540;悖?#36830;续三个月低于荣枯线。7月30日中共中央政治局会议认为,当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大。
  汽车制造业是机床的最大市场。今年1-6月汽车制造行业产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。汽车产销量已经连续12个月同比下降,并且2019年全年预计将负增长。这对机床工具行业的市场需求将造成很大影响。
  1-6月全社会固定资产投资同比增长5.8%,较1-5月加快0.2个百?#20540;恪?#20854;中制造业投资同比增长3.0%,较1-5月加快0.3个百?#20540;悖?#36830;续两个月回升。汽车制造业投资同比增长0.2%,由连续三个月的同比下降转为增长。
  中美贸易摩擦、贸易保护主义抬头、地缘政治冲突、金融风险等因素对全球经济产生重大负面影响。
  综合上述情况来看,机床工具行业下半年经济运行的下行压力加剧,但也存在相关行业固定资产投资回升,减税降费、降低企业社保收费比例,以及降低工业电价等利好因素。下半年机床工具行业总体上仍将保?#20013;?#27714;?#20013;?#21319;级态势,需求结构?#21592;?#21270;明显,需求总量呈下行趋势,各?#20013;?#19994;领域会表现不同。预计全年行业主要经济指标同比将呈现很大下降压力。
  7月30日中共中央政治局会议指出,必须增强忧?#23478;?#35782;,把握长期大势,抓住主要矛盾,善于化危为机,办好自己的事。这对机床工具行业正?#36153;信行?#21183;,做好下半年工作具有重要的指导意义。
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